A Natura anunciou nesta sexta-feira (9) que está em negociação com a L’Oréal para aquisição da empresa de cosméticos britânica The Body Shop por € 1 bilhão de euros.
A transação já foi aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas. Para ser fechada, ela depende de consulta aos trabalhadores na França e de aprovação pelas autoridades regulatórias, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Segundo João Paulo Ferreira, presidente da Natura, o negócio permite que a empresa atinja três objetivos estratégicos de uma vez: internacionalização, diversificação de produtos e canais de venda, e construção de um grande grupo de marcas globais.
O executivo ressaltou as semelhanças entre as duas empresas, que compartilham o discurso em defesa de desenvolvimento socioambiental sustentável e uso de matérias-primas naturais, eixos centrais do marketing de ambas.
A The Body Shop, com presença em 70 países, vai ampliar o alcance internacional da Natura. A expansão internacional já vinha crescendo com a incorporação da australiana Aesop em 2013, que hoje tem lojas em 20 países.
Segundo a brasileira, a integração da marca britânica deve resultar em um faturamento de R$ 11,5 bilhões para a companhia.
Em conversa com jornalistas na manhã desta sexta, Ferreira disse que foi a L’Oréal quem tomou a iniciativa para negociação. No início do ano, a francesa começou a buscar potenciais compradores para a The Body Shop, comprada em 2006 por 652 milhões de libras.
A venda para a Natura por € 1 bilhão de euros agradou investidores da companhia francesa, que esperavam um valor mais baixo, em torno de € 800 milhões de euros, segundo o gestor de fundos da Keren Finance, Gregory Moore, consultado pela Reuters.
O pagamento deve ser feito de modo integral no momento de fechamento do acordo, diz José Roberto Lettiere, vice-presidente de relações com investidores da Natura.
Para reduzir os custos da dívida, ela será em parte em real e em parte em moedas estrangeiras, com participação de bancos nacionais e estrangeiros. Lettiere não divulgou qual o prazo previsto pela companhia para amortizar o negócio.
Por volta das 11h desta sexta, as ações da Natura na Bolsa caíram 2,43%, enquanto as da L’Oréal subiam 0,77%.
REESTRUTURAÇÃO
Fundada em 1976 pela empresária britânica Anita Roddick, a The Body Shop é uma rede de cosméticos focada em produtos inovadores e naturais, mas seu desempenho vem sofrendo com a crescente concorrência de novas marcas oferecendo produtos similares.
Questionado sobre um plano de reestruturação da marca, Ferreira disse que ainda é cedo para responder, e que já existe um “plano de fortalecimento” sendo executado pela atual administração da The Body Shop –equipe a qual deve ser mantida por enquanto.
No Brasil, a The Body Shop tem 133 unidades, segundo Ferreira, da Natura.
Em comunicado, Jean-Paul Agon, presidente do conselho e presidente-executivo da L’Oreal, afirmou que “a Natura vai apoiar o desenvolvimento da The Body Shop no longo prazo e permitir que atenda aos clientes da melhor forma, ao mesmo tempo em que respeitará seu forte compromisso com os funcionários, franqueados e acionistas”.
A expectativa é que o negócio seja fechado ainda em 2017.
Folha de São Paulo
Sabendo de onde vem os recursos, tudo bem. Mas antes da conclusão da transação seria bom saber se não será uma segunda JBS.